Amplifon platziert 600-Millionen-Euro-Anleihe zur Finanzierung der GN-Hearing-Übernahme

Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Fälligkeit 2031) wurde zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent begeben und bietet einen festen jährlichen Kupon von 4,875 Prozent. Die Emission stieß auf großes Interesse am Kapitalmarkt und war in der Spitze mehr als fünffach überzeichnet.

Der Emissionserlös dient – zusammen mit bestehenden Kreditlinien über 900 Millionen Euro sowie eigenen Barmitteln – der vollständigen Finanzierung des Barkaufpreises für die im März 2026 angekündigte Übernahme der Hörgerätesparte von GN (GN Hearing). Darüber hinaus nutzt Amplifon die Mittel zur vollständigen Rückzahlung einer im Februar 2027 fälligen Anleihe über 350 Millionen Euro sowie zur Deckung der Transaktionskosten.

„Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie“, erklärte Amplifon-CEO Enrico Vita. Mit dem Abschluss der Finanzierungsstruktur und der verlängerten Fälligkeit der Verbindlichkeiten könne sich das Unternehmen nun voll und ganz auf die Integration von GN Hearing konzentrieren. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einem „BB+“-Rating von S&P bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert.